Pangandus- ja finantsõigus

Pangandus on büroo üks olulisemaid tegevusvaldkondi ning me pakume igakülgset õigusabi kõikides pangandus- ja finantstehingutes.

Meie pangandus- ja finantsõiguse töörühm on nõustanud nii kohalikke kui ka rahvusvahelise haardega äriühinguid, sealhulgas panku ja finantsasutusi. Kuivõrd meie klientide hulgas leidub kohalikke omavalitsusi ja valitsusasutusi, siis on meil muu hulgas ka era- ja avaliku sektori ühisprojektide (nn PPP-projektide) rahastamise kogemus.

Arvestades sündmusi viimase aja majanduselus, oleme nõustanud kliente peamiselt seoses makseraskustes kinnisvaraprojektide ülevõtmise ning laenuportfellide üleminekuga, samuti ettevõtete ja võlakohustuste restruktureerimisega.

Meie kogemus ulatub praktikast õigusloomeni – oleme aktiivselt osalenud krediidiasutuste tegevust reguleerivate aktide väljatöötamisel.


Struktureeritud finantseerimine
Refinantseerimine ja rekapitaliseerimine
Sündikaat- ja kahepoolsed laenud, tagatud laenud
Projektifinantseerimine
Ülevõtmistehingute finantseerimine
 Finantsvõimendusega tehingud
Liising
Väärtpaberi- ja kapitaliturud
Regulatiivne nõustamine ja panganduseeskirjad

  • Swedbanki, SEB Banki, GE Money Banki ja LHZB nõustamine erinevates õiguslikes küsimustes.
  • Leedu juhtiva ehitusettevõtja Ranga IV Group nõustamine ja esindamine mahukate kinnisvaraarendusprojektide rahastamisläbirääkimistel pankadega.
  • Norra investeerimisfondi Orkla Finans ja selle fondivalitseja Inova Baltic nõustamine seoses Leedu ühe suurima logistikakeskuse (30 000 m²) omandamise ja tehingu finantseerimisega. Ostutehingut rahastas SEB Bank.
  • Koostöös KPMG Balticsiga LHZB baasil Läti Arengupanga loomise õiguslike aspektide analüüsimine.
  • Kinnisvaraarendaja Manutent OÜ nõustamine seoses võlakirjaemissiooni korraldamise ja võlakirjade NASDAQ OMX Tallinna börsil noteerimisega.
  • Eesti Panga, Finantsinspektsiooni ja Rahandusministeeriumi nõustamine finantsteenuste regulatsiooniga seotud  küsimustes.
  • Kinnisvaraarendaja Smart City Group enamusaktsionäri nõustamine seoses aktsiate noteerimisega alternatiivturul First North (OMX Nordic).
  • Kinnisvaraarendaja Estiko AS nõustamine NASDAQ OMX Tallinna börsil noteerimise lõpetamistoimingute osas.
  • Eesti suurima kauba- ja reisisadamate operaatori AS Tallinna Sadam ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõustamine seoses riigireservide kasutamise võimalustega ning 200 millioni euro suuruse sündikaatlaenu võtmise ja selle riigi poolt tagamisega AS Eesti Raudtee enamusosaluse ostmise rahastamiseks.
  • Eesti Maapanga esindamine laenuportfelli müügi läbirääkimistel erinevate pankade ja riskikapitalifondidega. Tehing sõlmiti Swedbanki ja SEB Bankiga.
  • Investeerimisfondide  ja erainvestorite esindamine kinnise võlakirjaemissiooni käigus GILD Arbitrage riskikapitalifondile antud laenude konverteerimisel võlakirjadeks. Emissiooni raames loodi võlausaldajate järelvalvesüsteem fondi tegevuse kontrollimiseks ning panditi fondi vara võlakirjade tagatiseks tagatisagendi kasuks.